Last updated on 2023-1-22…
本篇将对各行业观察相关文章做笔记摘要，不定期阅读整理。
航空行业
这部分更新于20220202
市场背景：
根据国际航协公布的数据，2013年全球航空业净利润率为1.3%，该数据在疫情前的2019年也仅为3.1%。
“高价格、低利润”的原因，源于民航是交通市场中唯一“充分竞争”的市场。
既不存在“公共”属性所带来的的标准定价，也很难有少量“巨头”因在某区域的高市占率而获得高溢价的机会。
对航空公司来说，乘机服务提供的价值主要来自“运输”本身，这意味着不同航司间很难做出差异化。
当多家航空公司共同运营一条航线时，为了确保足够的上座率，价格博弈的结果必然是每一家都仅能获得微薄的利润，
甚至在少数冷门的航班上“赔本赚吆喝”。
用户特点：
商务需求乘飞机旅行的乘客，选择订票的时间往往在一周以内，且能够接受更高的价格。- 而
休闲需求的旅客则能够提早制定计划，价格对选择的影响也更大。 - 从统计来看，50%以上的购买行为都发生在行程前的一周。因而，能够提早至少一周定下行程的旅客有更高的概率买到更便宜的机票。
定价策略： 目前，主流航司会应用两套系统共同完成价格的决策。
- 首先，使用
运价管理系统基于成本和客流量的判断，定下不同仓位在不同时段的价格。 - 再基于
收益管理系统，决定不同的折扣仓位分别放出多少座位，并对该次航班的综合收益做出预测。
增长点：
2008年，加拿大航空率先将品牌运价的创新理念应用到航线网络营销，将提前选座、机上餐食、额外饮品、VIP休息室等服务也打包进机票的“套餐”中。给不需要相关服务的旅客相比此前更低的价格，非价格敏感型的旅客则可用更高价格买到更舒适的服务。
品牌运价为旅客带来了更高的价值获得感。而对航司来说，选座、额外饮品等附加服务，不仅可以作为新的利润增长点，更让原本难以做出亮点“机票”有了差异化的可能性。
难点：
- 品牌运价已被公认是民航业未来的趋势之一，但运价模式变革，需要在
消费者洞察、运价系统和运营模式三端都进行升级，这将是对航空公司的共同考验。 - 品牌运价的核心，在于为有需求的旅客匹配合适的价格和服务，并对未来的运力需求做出
精准预测。在第三方渠道和OTA平台占据机票销售主流的现在，航空公司需要找到更直接的方式加深对自身用户的了解。而在服务端，原本按座位“统一”的服务标准，就需要升级为按所选“套餐”提供不同服务，也对管理和服务能力提出要求。 - 最大的壁垒仍然是
系统。对运价算法来说，每多加入一个变量，算法的复杂程度都呈几何级增加。相比此前的动态定价，一套有效的品牌运价系统可能成为未来航空竞争中必备的一环。 - 国内民航市场还处于
由动态定价向品牌运价转型的过程中。对国外软件的依赖是转型的挑战之一。
疫情下的自救：
2021年，为应对疫情带来的负面影响，东航、国航、南航、海航等多家航空公司都曾相继推出过“随心飞”类机票套餐服务。花费数百至数千元不等的价格购买后，即可在一段时间里、一定条件下不限次数飞行。极为优厚的权益设置，直接引来了大批用户购买。
与所有航空票价的设计一样，随心飞类机票希望将空闲运力以更合算的方式提供给消费者。但由于缺乏相关系统的支持，条款设计与运力、供需匹配较差，不仅航空公司未能以此实现收益，为随心飞预留的运力不足还招致了大量投诉。
相比海外航司面对疫情的手足无措，“随心飞”已是可圈可点的创新。但如何平衡运营成本与旅客权益，就需要匹配度更高的运价系统来实现了。
从某种意义上，航空公司不仅不排斥“羊毛党”，用更准的预测算法，以差异化的服务匹配不同需求的旅客，将在相当长的时间内成为民航业的核心课题。
智能制造
这部分更新于20230122
智能制造与工业互联网二者密不可分，相辅相成。智能制造的实现主要依托两个基础能力
工业制造技术：主要包括先进装备、先进 材料和先进工艺等工业互联网：包括智能传感控制软硬件、新型工业网络、工业互联网平台等
工业制造技术是决定制造边界与制造能力的根本，工业互联网是充分发挥工业装备、工艺和材料潜能，提高生产效率、优化资源配置效率、创造差异化产品和实现服务增值的关键。
工业互联网(Industrial Internet)是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。
工业互联网是实现智能制造的基础，工业互联网主要通过五大技术来支持实现智能制造，包括工业软件技术、工业网络技术、工业平台技术、工业安全技术、工业智能技术。
应用1：电力行业
电力系统作为重要的工业基础设施之一，便利了人民日常生活，也对社会稳定起到重大作用，由于电网系统的脆弱性和低攻击容忍性，一旦电力系统受到攻击，会对国家安全，人民安全产生巨大威胁。
2009 年我国正式提出“智能电网”的概念，意图建设信息化，自动化的坚强智能电网，近年来已经成为了国家电网的主要发展方向。2022 年 7 月，发改委、住建部印发《“十 四五”全国城市基础设施建设规划》，其中提到开展城市韧性电网和智能电网建设。
应用2：能源行业
能源行业连续生产需要设备高可靠、安全运行，通过技术手段优化运行效率、实现节能降耗更是核心的工业需求。新能源开发利用仍存在一些制约因素，比如新能源各类设备种类杂、多系统间存在数据壁垒等问题，这与工业互联网的主攻方向恰恰契合。
工业互联网通过实时监测设备状态从而保证设备的可靠性、易控制性，设备不间断运行产生海量的工业时序数据在分析故障、分析产能以及分析能耗等方面起到重要的作用。
应用3：交通行业
在工业互联网的辅助下，交通 基建企业可以设计协同管理等应用来提高施工质量、生产安全水平等，将工业互联网融合至工业生产过程以及运行管理模块，利用新型信息技术弥补传统工业模式上的不足，提高企业整个生产的效率并保障生产过程的安全。
例如，在城市交通的地铁领域中，工业互联网已应用于地铁综合监控系统的搭建，该系统包含中央综合监控系统以及车站综合监控系统，并由综合监控系统骨干网连接而成。
芯片行业
这部分更新于20230123
背景：
2022 年 5 月 23 日，美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”(Indo-Pacific Economic Framework, 缩写IPEF)，
美国、澳大利亚、新西兰、印度、日本、韩国、印度尼西亚、文莱、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南 13 国家成为初始成员国。
5 月 26 日白宫发表声明，斐济成为IPEF的第 14 个创始成员。
IPEF 侧重的四个关键支柱：互联互通的经济（贸易）、有韧性的经济（供应链）、清洁的经济（清洁能源、脱碳和 基础设施）和公平的经济（税收和反腐败），其中近期美国政府行动尤其重视“供应链弹性”。《芯片与科学法案》 是 IPEF的具体践行，反映了美国希望加强半导体垄断和干预中国进一步参与全球半导体产业链分工的意图。
对内而言，美国组建“芯片四方联盟”是 IPEF 的具体践行，也是加强盟友关系和重振本国高端制造业的重要途径。
美国政府需要巩固战略核心环节领先和垄断地位，吸引高端制造业回流，实现去产业空心化 、保障供应链安全的目的。
对外而言，美国的目的也很明显，通过构建四方联盟意图让世界减少对中国的依赖，进而阻扰中国实现产业转型升级和价值链的攀爬。
韩国方面，尹锡悦和朴振的组合在某种程度上体现了“既要美国保护，也要中国市场”的立场。（中国是韩国半导体产业的最大市场之一，目前三星电子和海力士均在我国有大量投资。）
日本方面，岸田文雄和林芳正的组合与韩国相似，较为明显支持美国组建“芯片四方联盟”，并助力打压中国大陆的 芯片业发展。
我国在高端芯片领域还没有实现国产替代，主要依赖进口。
产业链分工：
半导体产业有几个核心环节： IC设计、材料、设备、晶圆制造和封测。
半导体设计方面，美国控制着核心的 IC设计和算法，与此同时，亚太地区例如韩国、中国台湾等经济体的 IC 设计能力也不断提升。材料方面，日本、德国、美国在国际半导体原料和化学品供应商中相对领先，我国在部分细分材料方面已经实现超车，但是在核心高端材料领域还没有实现突破。设备方面，美国、日本和荷兰的半导体制造设备领先，我国在低制程设备方面已经能够实现国产替代，但是高端制程设备主要依赖进口。晶圆制造方面，美国在全球晶圆制造中的份额正在萎缩，韩国和中国台湾地区在晶圆制造方面技术领先，其中台积电更是占据了全球前十家晶圆制造商中约 60%的份额。封测方面，我国在全球具有较大的市场份额，许多龙头公司在中国大陆和台湾地区设有封测中心。
如何应对？
第一，利用好国内市场规模的优势推动产业转型升级。庞大的市场规模可以吸收外商直接投资，形成“技术引进-技术吸收-二次创新”的循环， 同时消费端的需求将倒逼企业展开研发投入、引进人才、开发新品、提升自身技术实力。
第二、重视发展“专精特新”，实现价值链“底部升级”。通过构建本土企业为主导的国内价值链实现对产品环节的战略控制、增强国际竞争力、实现价值链地位的提升固然是最佳的路径， 但是现实情况中，发展中经济体与发达经济体相比在技术、生产、创新等方面都相对弱势，短期要发展对市场具有控制和引领能力的龙头企业存在较大难度。 资本、技术、人力等要素资源需要长期积累才能实现“收入增长-技术创新投入-技术突破-技术领先-收入增长”的循环。 对于大部分的发展中国家的企业而言，在构建国内价值链能力不足的情况下，发展专业领域的“隐形冠军”“专精特新”，实现“底部升级”具有可行性。
第三、采取相关政策以支持和鼓励外资投资战略新兴产业，将在我国产业发展中带来“鲶鱼效应“，激活市场竞争，在资金上、技术上、管理上都将有效的促进我国产业结构调整。 一方面，可通过政府的协调，配合东部地区打造中西部制造业基地，形成研发、销售、生产加工等完整的的价值链。 另一方面，积极吸引外商直接投资，中西部地区不仅可以在低成本和政策优惠方面与东盟国家展开竞争，还可以依托国内的良好基础设施建设、劳动力质量和营商环境的优势。
智能电动汽车
这部分更新于20230125
汽车的智能化功能分级，从低到高：
- 智能座舱+灯光：HUD、自适应远近光灯、天幕玻璃、驾驶员监控、全液晶仪表、液晶仪表、主动刹车、车道保持
- L1：主动刹车、车道保持、并线辅助、自适应巡航
- L2：自动辅助驾驶、APA自动泊车
- L2.5：高速自动辅助
- L3：高速自动驾驶、城市自动驾驶、HAVP自学习泊车
- 智能硬件：激光雷达、线控制动
自动驾驶 AI 芯片：英伟达占据主流，高通开始发力。当前主流已发布车型 AI 芯片以英特尔 Mobileye 系列为主，但从下一代车型开始， 选择英伟达芯片厂商开始占据多数，包括蔚来、小鹏、理想、上汽、威马等车企均选择Orin 芯片为下一代 AI 芯片。
智能座舱芯片：高通占据主流地位.高通最新一代车机芯片 SA8295P，采用 5nm制程工艺，其第四代座舱平台预计 2023 年落地。
国家部委相关政策：2022 年 12 月 17 日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》，
其中在持续提升传统消费中，表示“释放出行消费潜力”。在加快培育新型消费中，表示“鼓励共享出行等领域产品智能化升级和商业模式创新”。
地方政府相关政策：根据不完全统计，2022 年 1 月-2022 年 12 月共有北京、上海、深圳、湖南、合肥等地共发布 20 条支持智能网联汽车发展的相关政策及规划。
2022 年 12 月 27 日深圳市人民政府办公厅印发《深圳市促进绿色低碳产业高质量发展若干措施》，提出持续推广新能源汽车，
适时实施新能源汽车购置补贴政策；支持围绕固态动力电池、燃料电池、L4 等级以上高安全性线控底盘、智能车路协同等技术，
开展基础研究和前沿技术布局；加快充电基础设施改造。
